9 Melhores CRM

Escolher o melhor CRM é vital para maximizar as vendas e o relacionamento com seus clientes. Desde coletar informações sobre os leads a fazer a gestão completa dos dados dos clientes, os melhores CRM devem ser capazes de te ajudar a atingir os objetivos do seu negócio.

Nesse guia vou te mostrar os 17 melhores CRM do mercado hoje.

Uma vez que a competição por bons leads é crescente no mercado, os times de vendas e donos de negócios precisam cada vez mais de formas melhores de acompanhar a jornada dos clientes e ter ferramentas capazes de avançar os leads em cada estágio.

E é aí que escolher o melhor CRM hoje entra.

Os Gestores de Relacionamento com Clientes – Customer Relationship Management (CRM) – são softwares que buscam nutrir o relacionamento do negócio com seus prospectos, leads e clientes através dos mais variados canais de comunicação. Isso tudo garantindo que o cliente tenha uma excelente jornada e experiência para que, no final das contas, ele se torne e se mantenha como cliente.

Com a disponibilidade hoje de CRMs especializados – por exemplo CRMS para pequenos negócios -, é possível encontrar um CRM que seja melhor para o seu caso específico.

Em uma indústria na qual 72% das empresas usam CRM para construir um melhor relacionamento e acompanhar performance, entender qual é o melhor CRM fará com que tenha mais chance de sucesso em seu negócio.

Qual são os melhores CRM?

Depois de testar e avaliar diferentes CRMs de vários tipos e para vários nichos, essa é a lista com os melhores CRM.

1. RD Station CRM

Melhor CRM para o mercado brasileiro.

O RD Station CRM é uma plataforma muito completa para empresas que desejam melhorar e acompanhar suas vendas online.

A empresa brasileira já está no mercado há muitos anos e se tornou referência no mercado de marketing pois foi uma das primeiras a criar uma solução nacional para automação de marketing.

A sua ferramenta de CRM segue uma linha similar de qualidade, oferecendo uma ótima plataforma para criar fluxos customizados de vendas, gerar relatórios poderosos e também gerenciar uma equipe maior de vendas.

Uma vez que o RD Station foi criado para o público do Brasil, ela atende perfeitamente nossas necessidades de conexões com outras ferramentas que costumamos usar e nossa cultura de compra e de se fazer negócios.

Inclusive, o RD Station CRM é o melhor CRM para usar o WhatsApp em seu fluxo de vendas.

Principais recursos:

• Automatização poderosa – Organize os processos da sua empresa no CRM e automatize tarefas repetitivas para economizar tempo dos vendedores.
• Gestão de equipe de vendas – Faça a gestão de uma ou mais equipes, com diferentes níveis de visibilidade por pessoa, e compare resultados.
• Histórico completo das atividades – Tenha cada interação via WhatsApp, Telefone e Email registradas e melhore o atendimento, da abordagem até a venda.
• Relatórios poderosos – Acompanhe e compare resultados em diversos relatórios sobre performance comercial e corrija os processos com inteligência.

Experiência do Usuário:

A interface do RD Station é bem simples e organizada, buscando ajudar focar apenas na tarefa sendo realizada no momento e escondendo muitas opções com menus.

De certa forma, ela é até simplista demais em alguns momentos e, em comparação com outras ferramentas da lista, parece um tanto quanto antiquada. Isso não significa que suas funcionalidades em si são antiquadas, mas a sensação é que está usando uma ferramenta que não passou por um time de design.

Sua velocidade, contudo, é boa e não costuma ser um fator de problema nas atividades do dia a dia.

Preço:

O RD Station CRM conta com 3 planos diferentes e valores que estão bem colocados para o mercado. Uma grande vantagem é que pode-se começar gratuitamente.

• Free – Funil de vendas, lembretes de tarefas, follow-up, conexão WhatsApp, envio de e-mails, histórico de interações.
• Basic – R$ 48,60 por usuário por mês – Tudo do Free + múltiplos funis de venda, gestão de equipes, relatórios de performance, suporte via chat.
• Pro – R$ 69,30 por usuário por mês – Tudo do Basic + automação de vendas, relatórios avançados, 10gb de armazenamento.

O que eu gosto do RD Station CRM:

Vantagens:

• É possível criar fluxos personalizados e únicos para as necessidades do seu negócio.
• Automações cortam muito do trabalho manual que normalmente é necessário em outras opções de ferramentas de CRM.
• Conexão com o WhatsApp para vendas é super importante para o mercado brasileiro e o RD Station CRM faz isso muito bem.
• Progressão do preço acompanha bem o crescimento da empresa.
• Boa conexão com o RD Station Marketing, facilitando um trabalho coordenado entre equipes e gerando relatórios mais completos.

• Interface é antiquada e, algumas vezes, temos dificuldade de achar algumas coisas no menu.
• Há opções com uma maturidade maior da ferramenta e mais conexões.

Desvantagens:

• Interface do usuário não é bonita e seu uso é lento.
• O suporte algumas vezes não é tão bem preparado ou difícil de lidar.

2. Moskit

CRM com melhor interface do usuário.

O Moskit CRM é um serviço de relacionamento com clientes que possui uma interface gráfica fácil de usar e simples. Excelente opção para times grandes pois trabalhar com ele é agradável e não necessita de muito treinamento com a equipe.

Ele possui conexão com vários outros sistema e serviços e possui uma API para integração customizada.

Um recurso interessante é sua busca. É possível buscar em tempo real qualquer usuário ou negócio e a resposta do sistema é muito rápida. Tivemos um grande cliente gerenciando uma equipe de 100 pessoas usando esse CRM e essa era uma das grandes vantagens que percebíamos.

Principais Recursos:

• Integração nativa com o WhatsApp – Aumente a qualidade do atendimento e a produtividade de vendas utilizando informações de negócio e modelos de mensagens diretamente no WhatsApp e sincronizadas ao seu CRM.
• Reuniões por vídeo – Ganhe agilidade em atendimento e realize reuniões diretamente do CRM de vendas da Moskit, sem a necessidade de utilizar outras ferramentas.
• Fácil criação de propostas – Crie propostas automaticamente a partir de negociações existentes no CRM de vendas, tudo com modelos personalizáveis de acordo com cada necessidade de negócio.
• Templates e modelos – Modelos padronizam a qualidade e somam agilidade ao processo de vendas. Gerencie todos os seus modelos de mensagens em um único lugar.
• Relatórios poderosos – Relatórios gerenciais são a forma mais estratégica de tomar decisões, podendo extrair informações detalhadas de tudo o que acontece dentro do seu processo de vendas.

Experiência do usuário:

Um dos principais pontos positivos do Moskit CRM é sua interface gráfica. Ao contrário de muitas alternativas dessa lista, o Moskit tem uma interface simples e fácil de usar. Em especial tudo parece ser rápido, então abrir negócios, leads, etc acontece em milésimos de segundo.

Além disso, a organização dos menus é bem direta.

Um ponto a ser melhorado seria a criação de funis, pois em alguns momentos tive dificuldade de criar filtros porque o nome dos campos era similar.

Preço:

A precificação do moskit é simples e direta. Há um plano te da acesso a todas as funcionalidades e ferramentas.

• Plano único – R$ 59,00 por usuário por mês

O que eu gostei do Moskit CRM:

Vantagens:

• Interface gráfica rápida, responsiva e simples de usar.
• Sistema estável e apto para grandes empresas.
• Fácil criação de relatórios de performance para times de vendas.
• Criações de funis e fluxos de vendas customizados.
• Preço único e simples de entender.

Desvantagens:

• Faltam alguns tipos de relatórios para performance entre equipes de vendas.
• Poderiam haver mais integrações nativas com outros sistemas.
• Criação de filtros é mais difícil e não segue a mesma simplicidade do restante da plataforma.

3. Agendor

CRM com melhor custo-benefício do mercado

O Agendor é uma plataforma brasileira de CRM com mais de 10 anos de mercado, atendendo mais de 10 mil empresas com sua solução prática e eficiente para equipes de vendas consultivas. A ferramenta é reconhecida no mercado por sua facilidade de uso, suporte rápido e ótimo custo-benefício.

Ele se destaca por atender tanto gestores comerciais quanto vendedores externos e internos, trazendo praticidade e agilidade para todas as etapas do processo comercial.

Principais recursos:

• Cadastro de empresas e pessoas – Organize suas informações de clientes de forma eficiente.
• Calendário de atividades – Permite gerenciar todas as tarefas e compromissos da equipe comercial.
• Múltiplos funis de vendas – Permite a criação de diferentes funis de vendas para gerenciar diversos processos e fases de vendas.
• Qualificação obrigatória de negócios – Permite criar campos de preenchimento obrigatório em cada etapa do processo comercial.
• Geração de propostas personalizadas – Facilita a criação de modelos de propostas específicos para cada cliente.
• Envio de e-mails no CRM – Permite criar modelos de e-mails personalizados e enviá-los diretamente da plataforma.
• Campos customizados de cadastro – Personalize os campos do CRM de acordo com as necessidades específicas do seu negócio.
• Automações de tarefas e e-mails – Realiza processos repetitivos de forma automática para ganhar eficiência.
• Relatórios e métricas de vendas – Acompanhe a performance comercial com relatórios detalhados.
• Geração de leads – Permite gerar listas de novos leads para prospecção, diretamente na plataforma.
• Telefone Virtual Inteligente (com ChatGPT) – Permite realizar e gravar chamadas telefônicas dentro do CRM, com resumos inteligentes automáticos feitos por IA.
• Integração com WhatsApp Web – Extensão para Google Chrome que vincula os contatos do WhatsApp aos seus respectivos negócios e históricos no CRM.

Experiência do Usuário:

A interface do Agendor é intuitiva e amigável, focando na simplicidade e eficiência. Os usuários encontram facilidade para navegar pelas funcionalidades, o que contribui para um processo de vendas mais fluido e organizado. Além disso, o suporte rápido e eficaz é um diferencial que ajuda as equipes a resolverem qualquer problema com agilidade.

Preço:

O Agendor oferece um plano gratuito com acesso às funcionalidades básicas, ideal para empresas que estão começando a utilizar um CRM. Para quem precisa de uma solução mais completa, existem planos pagos com funcionalidades mais avançadas e testes gratuitos de 7 dias.

• Plano Gratuito (grátis para até 3 usuários) – Gestão de contatos, tarefas e funil de vendas + Importação e exportação de dados em planilhas + Suporte por e-mail
• Plano Pro (a partir de R$53/mês por usuário) – tudo do Gratuito + Personalizações de funis e campos de cadastro + Portfólio de produtos e serviços + Relatório de vendas e dashboard comercial + Integração com +1.000 softwares e API + Suporte por chat e telefone
• Plano Performance (a partir de R$75/mês por usuário) – tudo do Pro + Automações de tarefas, negócios e e-mail + Qualificação obrigatória de negócios + Controle de privacidade por equipe + Telefone Virtual Inteligente (com ChatGPT) + Geração de propostas comerciais + Envio e modelos de e-mails
• Plano Corporativo (a partir de R$119/mês por usuário) – tudo do Performance + Envio de Nota Fiscal antecipada + Contrato específico + Gerente de conta + Suporte prioritário

Vantagens:

• Facilidade de uso – Interface intuitiva que facilita a navegação e o uso diário.
• Ótimo custo-benefício – Preço acessível e funcionalidades robustas.
• Suporte rápido e eficiente – Atendimento ágil para solucionar dúvidas e problemas.
• Integração gratuita com WhatsApp – Comunicação direta e eficiente com clientes através do WhatsApp Web.
• Aplicativos gratuitos para celular – Além de sincronizarem com a versão web do CRM, possuem recursos exclusivos, como mapa de visitas, identificador de chamadas e fluxos inteligentes de atividades.

Desvantagens:

• Funções avançadas limitadas no plano gratuito – Algumas funcionalidades só estão disponíveis nos planos pagos.
• Não é planejada para negócios B2C – Como a plataforma foi desenvolvida para equipes de vendas consultivas B2B, pode não ser interessante para negócios como varejo e e-commerce.

3. Monday

Melhor CRM para quem precisa de fluxos customizados.

Monday.com é um CRM bem interessante que te deixa customizar fluxos para acompanhar todos os aspectos do ciclo de venda. Da geração de leads ao pós-venda.

Se você precisar customizar qualquer coisa relacionada com o funil de vendas, fluxos ou dados dos clientes, o Monday.com é uma ótima opção para você.

Algo que também é interessante sobre a plataforma é que você pode ter acesso a relatórios bem intuitivos e relevantes, em especial isso é importante para empresas que desejam acompanhar de perto a performance de seus fluxos de vendas.

O painel do Monday.com é outro recurso que vale a pena mencionar pois ele permite que você veja vários aspectos do negócio em uma única página, o que pode ser relevante para detectar algum problema ou travas no funil de vendas.

Principais recursos:

• Interface bonita e simples de usar
• Painéis customizáveis para visualizar dados e relatórios
• Fácil customização do fluxo de vendas
• Monitoramento de performance do CRM de forma simples e já integrada
• Possui app mobile para trabalhar em qualquer lugar
• Monday.com é facilmente integrado a outras ferramentas

Experiência do usuário:

No Monday.com é bem fácil gerar gráficos, relatórios, Gantt, tabelas, entre outros para criar painéis e relatórios do jeito que desejar.

A interface é bem simples e fácil de usar, o que faz desse CRM uma boa recomendação para quem gosta de sistemas mais modernos e bonitos.

Você também pode clicar em qualquer elemento da interface para saber mais sobre, algo que facilita o aprendizado da ferramenta no início.

Para gestores, o Monday.com possibilita com poucos cliques remanejar atendimentos, saber quais vendedores estão performando melhor, quais clientes precisam de alguma assistência e muito mais.

Preço:

Com um teste gratuito de 14 dias, é possível explorar todas as funcionalidades do Monday.com para entender se é a melhor opção para você. Algo bom é que todos os preços são em Real.

Além disso, é possível começar de graça, fazendo desse o melhor crm gratuito dessa lista.

Os planos hoje seguem da seguinte maneira:

• Individual: Grátis para sempre
• Básico: R$ 35 por usuário por mês
• Padrão: R$ 45 por usuário por mês
• Profissional: R$ 75 por usuário por mês
• Corporativo: Preço de acordo com as necessidades especiais

O que eu gosto do Monday.com:

Vantagens:

• Você pode usar essa plataforma para todo o fluxo de conexão com seu cliente.
• É fácil gerar inteligência e tomar decisões com base nos dados pois o sistema gera bons relatórios.
• É possível colaborar com outros colegas de trabalho em tempo real.
• Você pode criar formulários para seu time e coletar informações facilmente.

Desvantagens:

• O fato de podermos customizar tanto também é algo negativo pois a criação de fluxos requer um pouco mais de trabalho.
• As funcionalidades de lidar com documentos de trabalho não é tão boa quanto outros CRMs da lista.

4. Pipedrive

Melhor para automações poderosas.

O Pipedrive é um CRM focado no processo de vendas da sua empresa. Ele usa automações com inteligência artificial para que as tarefas repetitivas possam ser executadas sem ação humana no processo de gestão de aquisição de leads e vendas.

É um CRM que tem um visual agradável, mas não é o mais intuitivo dessa lista. Apesar disso, para quem gosta de automatizar tarefas repetitivas no CRM, essa é uma grande opção.

Principais recursos:

• Gestão de leads – Acompanhe os leads pelos funis de venda, receba leads em formulários, chatbots e outros criados dentro do próprio sistema.
• Funil visual das vendas – Você pode organizar seus funis e fluxos de vendas, criando estágios customizados e automatizando processos.
• Acompanhamento da comunicação – Tenha todo o histórico de comunicação com seus clientes. Ligações, e-mails, conversas em chatbot e outros. Você pode até agendar comunicações individualmente.
• App para celular – O Pipedrive tem um app mobile que te possibilita usar os seus recursos no smartphone.

Experiência do usuário:

O Pipedrive é uma opção decente no sentido de apresentar uma interface para uso completa. Às vezes ela é um pouco bagunçada por apresentar muitos dados, no entanto é uma ferramenta poderosa para quem precisa tomar decisões e de fato precisa dessa quantidade de informação na tela de uma vez só.

É possível criar painéis de visualização de relatórios e dados customizados, podendo então apresentar na tela muitos dados ou poucos dados.

Veja os novos negócios, negócios perdidos, negócios ganhos, atividades e muito mais em um só lugar, inclusive qual o faturamento gerado em determinado período.

O menu da esquerda é bacana pois pode alterar de relatórios e painéis com um só clique e rapidamente apresentar novos dados.

Preço:

O Pipedrive oferece 4 planos diferentes, todos pagos. Infelizmente eles nos cobram em dólar, mas é algo que podemos mitigar com essa dica aqui.

Esses são os planos do Pipedrive hoje. Todos os valores são por usuário por mês.

• Essencial (US$ 12,5) – Gestão de leads, negócios, calendário e funis
• Avançado (US$ 24,9) – Tudo do plano Essencial + conexão completa com e-mail e automação de fluxos
• Profissional (US$ 49,5) – Tudo do Avançado + Gestão de documentos e contratos e projeções de faturamento.
• Corporativo (US$ 74,9) – Tudo do Profissional + Controle total de permissões de usuários, segurança aprimorada e Suporte exclusivo para implementação.

O que eu gosto do Pipedrive:

Vantagens:

• Rápida adição de negócios, valores, probabilidade de ganho e datas de fechamento do negócio.
• Campos personalizados ilimitados para coletar qualquer tipo de informação.
• Relatórios customizados podem até criar projeções de faturamento futuras.
• Análise de atividades pode acompanhar desde vendas individuais a grupos inteiros.
• Análise e relatório da fonte dos leads te mostra a origem dos melhores negócios (orgânico, direto, social, tráfego pago, etc)
• Tem o “Assistente de vendas”, que é um guia para otimizar a produtividade e performance do time de vendas com automações e recomendações.

Desvantagens:

• Os filtros precisam de mais opções para poder aprofundar nos dados.
• Com tantas atualizações nos últimos tempos a plataforma parece um pouco complexa demais com a quantidade de opções. Inclusive no visual, o que dificulta a achar o que precisamos às vezes.
• Não há modo noturno – dark mode -, então para algumas pessoas pode ser um pouco difícil ficar muito tempo olhando para a plataforma toda branca.

5. HubSpot CRM

Melhor CRM integrado com Marketing.

O HubSpot é um veterano na área do Marketing e Vendas. Ele é uma poderosa ferramenta para integrar todos os esforços do Marketing e Vendas da sua empresa. Atualmente, o CRM tem sido uma de suas principais ferramentas.

O HubSpot é excelente para profissionais de vendas uma vez que possui funcionalidades e recursos que ajudam esses profissionais a economizarem tempo. É também uma opção forte para times de marketing com habilidade de capturar, acompanhar e desenvolver novos leads dentro do mesmo banco de dados.

Eles oferecem uma versão 100% gratuita de todos os serviços, incluindo o próprio CRM, com a capacidade de fazer o upgrade posteriormente quando necessitar de mais recursos.

Principais recursos:

• Campanhas para nutir leads com e-mails – Você pode enviar e-mails gratuitamente pela plataforma. Pode personalizar os e-mails e acompanhar sua performance com relatórios de desempenho.
• Gestão e organização de contatos – Você pode conectar sua caixa de e-mail diretamente no CRM e automaticamente sincronizar e organizar todos os contatos em um só lugar.
• Mais de 300 integrações – É possível facilmente integrar o HubSpot com centenas de outros sistemas nativamente.
• Chat ao vivo e Chatbot – Ajude os clientes diretamente no site através de chatbot e representantes.
• Relatórios completos dos fluxos de vendas – Gestores de vendas podem acompanhar todo o fluxo de vendas e funis com os variados relatórios completos oferecidos.

Experiência do usuário:

Apesar da idade do sistema do HubSpot, é interessante ver como a experiência do usuário ali é boa. Há muitos recursos, mas estão devidamente organizados em menus fáceis de serem encontrados, enquanto os painéis e telas de trabalho ficam mais limpas e diretas ao ponto.

É uma ótima experiência para vendedores poderem trabalhar e avançar com os seus leads e potenciais clientes na jornada de compra.

Preço:

O CRM do HubSpot é gratuito para começar e já oferece muitos bons recursos. Para algumas empresas somente esse plano gratuito já será suficiente.

Eu mesmo já usei a versão gratuita desse CRM em uma de minhas empresas por um bom tempo.

Já para quem deseja mais recursos, eles oferecem os seguintes planos:

• Starter (US$ 45) – 2 usuários inclusos, chat ao vivo, funil de vendas, automações de vendas
• Professional (US$ 450) – 5 usuários inclusos, equipes de vendas, análises mais complexas
• Enterprise (US$ 1200) – 10 usuários inclusos – permissões avançadas para cada time de vendas

O que eu gosto do HubSpot:

Vantagens:

• O plano gratuito é ótimo e você pode fazer o upgrade quando quiser.
• A integração com seu módulo de marketing e vendas é incrível e isso inclui acesso a chat ao vivo, criação de landing pages, e-mail marketing, gestão de anúncios e outros.
• Segmentação de lista e e-mail marketing gratuito.
• Conexão com o e-mail para facilitar o trabalho da equipe de vendas.
• Criador de formulários integrado.
• Gestão de anúncios para acompanhar os esforços de campanhas de marketing no Google, Facebook, Instagram, LinkedIn e outros.

Desvantagens:

• Com tantas ferramentas e funcionalidades, frequentemente é difícil decidir quais usar, como usar e quando usar.

6. Freshworks CRM

O CRM mais inteligente.

O Freshworks CRM, também conhecido como Freshsales, é um CRM que usa bastante inteligência artificial para determinar a qualidade e o score dos leads. Ele usa as atividades de email, frequência de comunicação, entre outros fatores para determinar vários aspectos da probabilidade de fechamento e qualidade daquela oportunidade de negócio.

Principais recursos:

• Gestão de leads e oportunidades – Uma solução fácil para converter leads em vendas com segurança.
• Gestão de negócios – O Freshworks CRM te dá uma visão geral de onde cada negócio está presente no funil de vendas e te ajuda a gerir e organizar cada etapa desse funil para maximizar sua probabilidade de conversão.
• Acompanhamento e score do lead – Coma sua função de IA embutida, ele consegue te ajudar a ranquear melhor seus leads para priorizar aqueles que tem mais chances de conversão e se transformarem em clientes pagantes.
• Delegação de oportunidades automática – O CRM disponibiliza a opção de delegar automaticamente cada lead para vendedores.
• Smartforms (Formulários Inteligentes) – Quando uma pessoa preenche um formulário em seu site ou onde quiser o colocar, essa pessoa se transforma automaticamente em um prospecto na sua base de leads.

Experiência do usuário:

Se você deseja ver toda a jornada de um cliente mapeada, o Freshworks CRM é uma excelente solução.

Com a habilidade de ver cada interação que sua empresa teve com os prospectos clientes, é possível entender muito sobre os fluxos que estão dando mais certo.

Dê uma olhada na imagem acima para ver o quão complexa pode ser uma jornada do cliente.

Preço:

O Freshworks CRM é bacana pois começa de graça já com boas funcionalidades. A partir daí é possível expandir com mais três planos pagos.

• Free – Ciclo de vendas, contatos e negócios.
• Growth (US$ 15) – Tudo do gratuito + pipeline de vendas e pontuação inteligente com IA.
• Pro (US$ 39) – Tudo do Growth + equipe de vendas e vários pipelines de vendas.
• Enterprise (US$ 69) – Tudo do Pro + módulos personalizados e auditoria

O que eu gosto do Freshworks CRM

Vantagens:

• Fluxos de trabalho e automações superiores a competidores.
• Grande quantidade de integrações, incluindo MailChimp, Zapier, Google Calendar, Segment, etc.
• API para integrar seu próprio negócio fácil de usar.
• Segmentação automática de acordo com o comportamento dos leads.
• Pontuação avançada determinada pela inteligência artificial.
• Envia mensagens e áudios automaticamente.
• Teste gratuito de suas versões pagas.
• Ótimo suporte ao consumidor por e-mail e telefone.
• Ótima experiência no celular.

Desvantagens:

• Faltam algumas funcionalidades relacionadas com a gestão do time de vendas.
• Plataforma web é às vezes um pouco lenta.
• Atualização do sistema às vezes requer trabalho manual para adequação.

7. Insightly

O CRM mais barato. Melhor para quem não quer gastar muito com um CRM.

O Insightly é um CRM moderno que ajuda seus clientes a crescerem mais rapidamente ao nutrir o relacionamento entre empresa e leads.

Esse é um CRM bem fácil de usar, com uma interface bonita e direcionamentos claros. Inclusive, foi o primeiro CRM que usei há uns bons anos e me ajudou a compreender bem o poder que é ter todos os seus contatos e negócios concentrados em um lugar só.

Principais recursos:

• Rota dos leads – Acompanhe as informações mais importantes dos contatos e negócios para criar bons relacionamentos. Veja essas informações em uma linha do tempo bem classificada e organizada.
• Gestão de relacionamento – Te possibilita a saber qual o melhor momento de ter uma interação positiva com seus leads e prospectos clientes.
• Integrações – O Insightly integra bem com vários sistemas, com o Gmail, Mailchimp, Dropbox, entre outros.
• Gestão de fluxos – Você pode criar fluxos de trabalho customizados e os acompanhar para saber exatamente o momento que cada oportunidade está.

Vantagens:

• Compatível com apps no celular Android e iOS.
• Painéis visuais para mostrar as principais métricas do negócio.
• Grande flexibilidade no calendário e eventos.
• Escala muito bem e é fácil de customizar.
• Lembretes automáticos para manter a equipe de vendas direcionada.
• Teste grátis por 14 dias.
• É uma das opções mais baratas da lista.
• Tutoriais da própria empresa ensinando como mexer na ferramenta.
• Interface intuitiva e simples de usar.

Desvantagens:

• Não tem suporte por chat ao vivo.
• Apenas disponível em Inglês.

Preço:

Os preços começam em apenas US$ 29 e vão até US$ 99, mas para a maior parte dos usuários precisando do Insightly recomendo ir no mais barato como uma opção de entrada no mundo dos CRM.

8. Agile CRM

Melhor CRM gratuito.

O Agile CRM é um CRM bem completo com um foco em automação do marketing em conjunto com a automação das vendas. Tudo em uma só plataforma. Sua grande vantagem é o preço em comparação com outros nessa lista.

A interface, apesar de bem simples, lhe dá tudo aquilo que precisa para transformar leads em clientes pagantes e ainda manter um relacionamento a longo prazo com seus contatos.

Principais recursos:

• Gestão de contatos – Gestão de contatos eficiente em uma só página pode te ajudar a fechar masi negócios.
• Gestão de projetos integrada – No Agile CRM é possível fazer uma gestão de projetos integrada com o marketing e vendas. Criar tarefas e delegar para qualquer pessoa do time é bem fácil.
• Agendamento de reuniões – Você pode compartilhar um calendário online e automatizar a marcação de reuniões com clientes.
• E-mail marketing – Além do CRM, também é possível fazer um trabalho de e-mail marketing com os leads, mandando newsletters ou automatizando envio de comunicação baseado em critérios que define.

Vantagens:

• É oferecido um plano gratuito para até 10 usuários.
• CRM na nuvem fácil de configurar.
• Automação de fluxos de trabalho disponível.
• Oferecem suporte por chat ao vivo, e-mail e telefone.
• E-mail marketing integrado, possibilitando acompanhar a abertura de e-mails.
• Automação de marketing para respostas automáticas em vários canais de comunicação.
• Integração com vários sistemas externos.
• Com a funcionalidade “telephony” é possível fazer ligações dentro da própria plataforma e até criar automações.
• Envio de SMS como parte dos fluxos de marketing e vendas.

Desvantagens:

• Apenas disponível em Inglês.
• Suporte funciona apenas em horários comerciais.

Preço:

O Agile CRM é grátis para até 10 usuários com algumas limitações de funcionalidades, mas já é ótimo para começar sem gastar. Em seguida ele expande para US$ 8,99 até US$ 49,99 adicionando outras funcionalidades, em especial de automações e e-mail marketing.

9. Bitrix24

O melhor para quem quer toda a empresa integrada em um só lugar.

O Bitrix24 é uma ferramenta incrivelmente complexa e grande. É possível gerenciar toda a empresa em um só lugar e, com isso, facilitar os fluxos de trabalho entre equipes e times.

O seu CRM é bastante completo e oferece funcionalidades muito interessantes para quem está querendo trabalhar com equipes de vendas, automações poderosas e fluxos de trabalho customizados.

Sua interface não é a mais simples ou agradável dessa lista de melhores CRM, mas eles tem melhorado bastante nos últimos tempos para simplificar.

O suporte para empresas que oferecem é sensacional, inclusive recentemente integramos em minha empresa Iglu Online um cliente com perto de 100 pessoas no time de vendas no Bitrix24 e o suporte que eles deram foi incrível.

Principais recursos:

• Leads, negócios, contatos, empresas – Tenha organizado cada tipo de dado no sistema e os integre para criar fluxos inteligentes de trabalho.
• Crie Orçamentos e envie Faturas – Deixe o próprio sistema gerar as faturas e orçamentos para serem enviados aos seus clientes.
• Pagamentos on-line – Aceite pagamentos dentro da própria plataforma.
• Automação de vendas – Reduza o trabalho manual do time de vendas ao automatizar desde tarefas burocráticas e de gestão até de comunicação com os clientes.
• Regras e gatilhos – Monte fluxos a partir da criação de regras e gatilhos para automatizar ainda mais o sistema.
• Marketing – Aproveite outros módulos do Bitrix24 e integre seus esforços de marketing com o CRM de vendas.
• Sales Intelligence – Gere relatórios específicos para seu caso e tenha uma visão global do que está acontecendo com as vendas da sua empresa.

Vantagens:

• Sistema completo para gestão das vendas.
• CRM disponibilizado totalmente em Português.
• Criação de automações é simples e confiável.
• Integre WhatsApp e outros serviços de comunicação diretamente para fazer parte do seu fluxo de vendas.
• Faça ligações pelo telefone para seus clientes diretamente da página de negócios, sem precisar aparelhos externos ou outros sistemas.
• Distribua leads e oportunidades entre a equipe de vendas automaticamente.
• Escolha quais módulos deseja usar e simplifique a interface do sistema para ter apenas aquilo que necessita.
• Geração de relatórios poderosos e customizáveis.
• Crie campos personalizados para qualquer área do sistema.
• API fácil de usar para integrar com qualquer sistema.
• Versão gratuita disponibiliza ilimitados usuários.

Desvantagens;

• O sistema é tão completo e complexo que é necessário um treinamento antes de poder usar.
• A interface é inicialmente confusa.
• Versão gratuita é limitada.

Preço:

O Bitrix24 tem uma grande vantagem que é disponibilizar uma versão gratuita para usuários ilimitados. No entanto, essa versão possui uma limitação grande nas funcionalidades mais importantes do sistema.

Porém, avançando para o plano Basic já é possível ter acesso a automações e ferramentas que vão facilitar a visa da equipe de vendas com um preço muito justo.

O que é um CRM?

O termo CRM vem do Inglês Customer Relationship Management. Esse tipo de software, portanto, é usado para criar e manter um relacionamento entre as empresas e seus clientes. Eles normalmente facilitam esse relacionamento a partir da criação de fluxos de vendas, lembretes de follow-up, criação de propostas, entre outros.

CRMs ajudam empresas a coletarem informações vindas de vários canais de comunicação, como mídias sociais, e-mail, telefone, chat ao vivo, formulários, interações pessoais e outros. Com esses dados os melhores CRM geram dados e relatórios para que as empresas consigam entender melhor sobre:

• De onde estão vindo os melhores clientes?
• Quais são as estratégias de comunicação e fluxos de venda que mais funcionam?
• O que hoje está sendo um gargalo no processo de vendas?

O objetivo é melhorar a experiência dos clientes e aumentar a satisfação para, assim, conquistar mais clientes, ser mais recomendado e ter menos taxas de churn (clientes que deixam de ser clientes).

CRMs já existem há muito tempo, até mesmo antes dos computadores quando eram feitos em papel. No entanto, o grande benefício do ambiente digital é ampliar o que é possível fazer com automações e também aumentar a produtividade dos times de vendas.

Esses sistemas costumam conectar vários departamentos incluindo vendas, marketing, recursos humanos, atendimento ao consumidor, finanças, BI e TI. Além disso, as informações geradas pelos CRM são facilmente acessíveis e organizadas para melhorar sempre a performance da empresa em todas essas áreas.

Uma solução de CRM é imprescindível para qualquer empresa que tem que lidar com vendas e comunicação com seus clientes.

Como escolher o melhor CRM?

Essas são as 10 principais características que precisam ser observadas ao escolher o melhor CRM para sua empresa:

1. Gestão de oportunidades e negócios.

Seu CRM precisa receber leads a partir de inbound marketing, ligações de vendas, inscrições por e-mail e outros canais. Observe se há formas de adicionar tarefas e lembretes para follow-up dos leads e o quão fácil é fazer observações em cada oportunidade. Seu CRM também precisa ser capaz de nutrir esses leads ao longo de sua jornada no funil de vendas.

2. Marketing.

É importante que o CRM escolhido ou possuam uma capacidade de marketing poderosa ou integre muito bem com outro sistema que já use para seus esforços de marketing. Isso significa ser capaz de trabalhar com sequências de e-mails, integrações com mídias sociais e histórico de contato dos leads com sua empresa.

3. Integrações.

O CRM escolhido precisa ter as integrações com os outros sistema que já usa em seu negócio, como e-mail, plataformas de anúncios, ferramenta de visualização de dados, sistemas financeiros, etc.

4. Relatórios e Analytics.

A maior parte dos CRM possui um sistema de relatórios integrado e é preciso observar se o seu CRM possui uma facilidade de uso desses relatórios. A flexibilidade e customização dos relatórios é também importante pois cada empresa possui um fluxo de trabalho diferente e os relatórios precisam se adaptar para gerar inteligência e não só para mostrar números e gráficos.

5. Mobilidade.

Uma vez que times de vendas frequentemente não ficam parados em um só lugar, é importante saber se o seu CRM possui aplicações para smartphones e o quão fáceis de usar são esses Apps.

6. Tempo para implementação.

Se você já fez migração de software em sua empresa então sabe que frequentemente é um processo delicado. É interessante observar qual é o tempo necessário para migrar sua equipe de sistema e quais as necessidades de treinamento.

7. Fluxos de trabalho integrados.

CRMs com a presença de gestão de tarefas e projetos costumam facilitar a vida das equipes de vendas e marketing uma vez que é possível referenciar negócios e oportunidades.

8. Experiência do usuário.

O quão fácil é usar o CRM? Há muitos CRM que são complexos demais ou lentos, o que dificulta o uso por parte tanto dos gestores quanto das equipes que estão trabalhando nele. Uma boa experiência do usuário faz com que a produtividade aumente e isso impacta diretamente nas vendas.

9. Segurança

Todo CRM deve ser capaz de providenciar ferramentas de segurança para que os dados ali estejam privados e confiáveis. Isso se refere tanto para acesso externo quanto para divisão de informações e segmentação entre equipes e gestores.

10. API de integração.

Seu CRM escolhido deve ter uma API de conexão com outros sistemas fácil de usar, completa e robusta. Além disso, seguir as melhores práticas de desenvolvimento para sempre atender às necessidades de sistemas e sites que conectam nela.

O que perguntar ao escolher os melhores CRM?

1. Esse CRM foi feito para pequenos negócios ou grandes empresas?
2. Esse programa integra com as outras ferramentas que já estou usando?
3. Quantos usuários e funcionários estão inclusos no plano?
4. É fácil treinar as equipes que vão usar o sistema?
5. Há custos para implementação? Qual é o valor final da contratação?
6. Quais são as ferramentas de segurança?
7. Há uma API de comunicação bem feita?

Quais os benefícios de usar um CRM?

Aqui estão alguns dos benefícios demonstrados da utilização de um bom CRM para empresas de todas os tamanhos:

1. Melhoria das relações com os clientes e das interações com os clientes.

O software CRM permite racionalizar a informação do cliente e pode ajudá-lo a gerar insights, permitindo-lhe servir melhor os seus clientes.

2. É possível fazer cross-sell e up-sell.

Munido de uma base de conhecimentos sobre a escolha e preferências do cliente, pode facilmente sugerir a compra de produtos complementares. Para além disso, pode recomendar outras versões de valor acrescentado do(s) produto(s) que sejam mais caras do que a que o seu cliente comprou.

3. Melhora a Colaboração.

Separando-se dos departamentos diferentes da empresa, cada membro da organização pode acessar os mesmos dados em tempo real, o que pode levar a uma maior colaboração entre os membros da equipe, bem como entre as diferentes equipes de vendas e marketing envolvidas.

Enquanto a maioria das pessoas pensa em CRM para marketing ou software de encerramento de vendas, o CRM colaborativo consiste na utilização de software de gestão de relações com clientes em vários departamentos para melhorar a relação global com os clientes.

4. Eficiência melhorada.

Uma vez que tem conhecimento de informações como a preferência do cliente, escolhas e histórico de compras, o cliente não precisa gastar tempo explicando as suas necessidades. Pode capitalizar os seus conhecimentos, satisfazer o cliente, e melhorar a eficiência do trabalho.

5. Poupar Custos a Longo Prazo.

A criação de um software CRM pode ser dispendiosa, mas é um custo único. Por outro lado, uma maior eficiência operacional e colaboração leva a um aumento da produtividade, o que a longo prazo reduz a produtividade.

6. Aumenta o Envolvimento dos Funcionários.

Os empregados sentem-se habilitados quando podem acessar os dados, e isso faz com que os empregados se tornem mais autônomos no dia-a-dia de trabalho. Assim, as soluções de CRM aumentam naturalmente o envolvimento dos funcionários.

Perguntas Frequentes

Conclusão

Existem muitas ferramentas boas de CRM no mercado e todas elas têm as suas próprias características e benefícios únicos.

Em geral, recomendo que comece com Pipedrive ou Freshworks CRM para o seu software de CRM de gestão da relação com o cliente, uma vez que são as melhores opções.

No entanto, como você conhece o seu negócio melhor do que ninguém, pode se munir das informações desse texto e tomar a melhor decisão para sua empresa.

Que software de CRM planeia utilizar para o seu negócio? Me fala nos comentários abaixo.

Divirta-se!